【鋼鐵行業(yè)】2013年粗鋼產(chǎn)量前50家的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)量占全國總量的比重為65.3%

春季需求啟動(dòng)緩慢，鋼企減產(chǎn)以求應(yīng)對(duì)，鋼廠庫存持續(xù)高位，社會(huì)庫存明顯上升，市場供給壓力大增，鋼材價(jià)格持續(xù)走弱，商家開門喜迎三月，拉漲價(jià)格期盼需求。預(yù)計(jì)下周(2014.3.3-3.7)國內(nèi)鋼材市場將穩(wěn)中小幅波動(dòng)，但不排除部分地區(qū)品種出現(xiàn)拉漲。

　　據(jù)預(yù)測模型數(shù)據(jù)測算，下周(2014.3.3-3.7)國內(nèi)鋼材市場價(jià)格將穩(wěn)中小幅波動(dòng)，長材市場價(jià)格將穩(wěn)中小幅波動(dòng)，板材市場價(jià)格將穩(wěn)中趨弱。鋼鐵全國鋼材綜合價(jià)格指數(shù)預(yù)計(jì)在131.9點(diǎn)附近波動(dòng)，鋼材均價(jià)在3430元左右，平均波動(dòng)20元左右;其中，長材價(jià)格指數(shù)預(yù)計(jì)在145.6點(diǎn)附近波動(dòng)，小幅波動(dòng)下滑0.2點(diǎn);板材價(jià)格指數(shù)預(yù)計(jì)在115.7點(diǎn)附近波動(dòng)，小幅波動(dòng)下滑0.3點(diǎn)。

　　市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，下周(2014.3.3-3.7)國內(nèi)長材市場價(jià)格將穩(wěn)中小幅波動(dòng)，可能會(huì)出現(xiàn)部分城市部分品種的拉漲，板材市場價(jià)格將穩(wěn)中趨弱;原材料市場價(jià)格將漲跌不一，鐵礦石市場價(jià)格將小幅下滑，焦炭市場價(jià)格將穩(wěn)中趨弱，廢鋼市場價(jià)格將小幅下滑，鋼坯市場價(jià)格將小幅上漲(詳見表1)。

　　1. 本周國內(nèi)鋼材市場小幅波動(dòng)下滑

　　2014年第09周(2014.2.24-2.28)鋼鐵全國鋼材綜合價(jià)格指數(shù)達(dá)到132.3點(diǎn)，較上周下降1.14%，較去年同期下降14.07%。其中，長材價(jià)格指數(shù)為145.8點(diǎn)，較上周下降1.46%，較去年同期下降13.59%;板材價(jià)格指數(shù)為116.0點(diǎn)，較上周下降0.65%，較去年同期下降14.78%。

　　據(jù)市場監(jiān)測，2014年第09周國內(nèi)部分地區(qū)鋼鐵原燃料及鋼材產(chǎn)品計(jì)17類44個(gè)規(guī)格(品種)的價(jià)格變化情況如下：主要鋼材品種市場價(jià)格小幅波動(dòng)下滑，與上周相比，上漲品種有所減少，持平品種略有減少，下跌品種明顯增加。其中4個(gè)品種上漲，較上周減少9種;17種持平，較上周減少3種;23個(gè)品種下跌，較上周增加12種。國內(nèi)鋼鐵原料市場價(jià)格小幅盤整，鐵礦石市場價(jià)格穩(wěn)中小幅下滑30元，焦炭市場價(jià)格穩(wěn)中小幅下滑10元，廢鋼市場價(jià)格小幅盤整，鋼坯市場價(jià)格下跌20-50元。

　　2. 本周全國鋼材社會(huì)庫存持續(xù)上升

　　目前全國鋼材社會(huì)庫存連續(xù)11周上升，其中建材庫存上升速度明顯放緩，板材庫存上升速度略有放緩。據(jù)監(jiān)測顯示：2月28日，全國29個(gè)重點(diǎn)城市鋼材社會(huì)庫存量為1858.02萬噸，比上周增加62.39萬噸，上升3.47%，較上周的上升速度明顯加快放緩5.19個(gè)百分點(diǎn)。從分品種來看：全國線材社會(huì)庫存量為225.08萬噸，比上周上升5.08%，較上周的上升速度明顯放緩8.95個(gè)百分點(diǎn)，比上月上升67.99%，比去年同期下降7.19%;螺紋鋼社會(huì)庫存量為865.70萬噸，比上周上升5.73%，較上周的上升速度明顯放緩7.93個(gè)百分點(diǎn)，比上月上升54.62%，比去年同期下降0.24%;盤螺社會(huì)庫存量為55.55萬噸，比上周上升5.36%，較上周的上升速度明顯放緩5.22個(gè)百分點(diǎn)，比上月上升43.70%，比去年同期下降11.28%;熱軋卷板社會(huì)庫存量為400.82萬噸，比上周上升0.01%，較上周的上升速度有所放緩2.72個(gè)百分點(diǎn)，比上月上升14.04%，比去年同期下降2.83%;冷軋卷板社會(huì)庫存量為160.09萬噸，比上周上升0.95%，較上周的上升速度略有加快0.30個(gè)百分點(diǎn)，比上月上升6.79%，比去年同期下降1.48%;中厚板社會(huì)庫存量為150.78萬噸，比上周上升0.15%，較上周的上升速度略有放緩0.95個(gè)百分點(diǎn)，比上月上升15.55%，比去年同期下降13.06%。

　　3. 本周關(guān)注市場因素

　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：

　　【粗鋼旬產(chǎn)】2月中旬全國粗鋼日均產(chǎn)量196.64萬噸環(huán)比下降4.8%

　　據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2月中旬會(huì)員企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量168.88萬噸，環(huán)比下降4.1%;預(yù)估全國粗鋼日均產(chǎn)量196.64萬噸，環(huán)比下降4.8%。本旬末鋼材庫存量為1726.6萬噸，旬環(huán)比增長5.7%，較年初增長47.4%。

　　【鋼鐵行業(yè)】2013年粗鋼產(chǎn)量前50家的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)量占全國總量的比重為65.3%

　　據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年粗鋼產(chǎn)量前十名的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)量占全國總量的比重為39.4%，同比下降6.5個(gè)百分點(diǎn);前30家占55.1%，下降5.9個(gè)百分點(diǎn);前50家占65.3%，下降4.6個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)集中度不升反降，加劇了市場競爭。大型鋼鐵企業(yè)精品板材項(xiàng)目不斷增加，板材產(chǎn)能開始集中釋放。越來越多的企業(yè)將重點(diǎn)放在了高端產(chǎn)品方面，甚至是重復(fù)研發(fā)其他企業(yè)的產(chǎn)品，造成高端產(chǎn)品同質(zhì)化競爭加劇的現(xiàn)象。同時(shí)，在行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的情況下，多數(shù)鋼材品種均處于過剩狀態(tài)，其中高端板材中的精品取向電工鋼和無取向電工鋼目前已供大于求。我國已有煉鋼產(chǎn)能近10億噸，產(chǎn)能利用率僅72%，明顯低于正常水平。2013年，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資6726億元，同比增長0.7%。其中黑色金屬礦采選業(yè)投資1666億元，增長10.4%;黑色金屬冶煉及壓延業(yè)投資5060億元，下降2.1%。估算2013年新增粗鋼產(chǎn)能約4000萬噸。

　　【鋼鐵能耗】2013年重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)噸鋼綜合能耗同比減少11.77千克標(biāo)煤/噸 同比下降1.95%

　　據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)總能耗同比增加1136.88萬噸標(biāo)煤，增長4.14%;噸鋼綜合能耗同比減少11.77千克標(biāo)煤/噸，下降1.95%;噸鋼耗電同比減少9.38千瓦時(shí)/噸，下降1.98%。2013年，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)燒結(jié)、球團(tuán)、焦化、煉鐵、轉(zhuǎn)爐煉鋼、電爐煉鋼、鋼加工等工序能耗均比上年同期有所降低，降幅分別為2.54%、2.02%、4.38%、1.09%、16.39%、9.10%、1.96%。

　　2013年，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼加工工序中熱軋工序能耗同比下降1.16%，冷軋工序能耗同比下降2.40%。在熱軋工序中，大型材、小型材、中厚板、熱軋寬帶和熱軋無縫管工序能耗分別同比下降3.23%、2.61%、0.86%、2.57%和3.16%，中型材、線材和熱軋窄帶工序能耗分別同比增長4.43%、2.01%和4.34%。在冷軋工序中，冷軋寬帶、冷軋窄帶、鍍層、涂層等工序能耗均較呈下降態(tài)勢，降幅分別為3.15%、5.23%、5.68%、8.29%。

　　2013年，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)累計(jì)用水總量同比增加29.18億立方米，增長4.23%。其中，累計(jì)取新水量同比增加522.77萬立方米，增長0.31%;累計(jì)重復(fù)用水量同比增加29.13億立方米，增長4.33%;水重復(fù)利用率同比提高0.09個(gè)百分點(diǎn);噸鋼耗新水同比減少0.20立方米/噸，下降5.40%。

　　下游需求：

　　【交通投資】1月份水陸交通固定資產(chǎn)投資達(dá)544億同比增長18%

　　據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1月份公路水路交通固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成544.68億元，同比增長18%。而在運(yùn)輸方面，除了水路貨運(yùn)減少2個(gè)百分點(diǎn)外，水路客運(yùn)以及公路客運(yùn)、貨運(yùn)均同比增長5-10個(gè)百分點(diǎn)。在544.68億元的固定資產(chǎn)投資額中，公路建設(shè)的投資為508.3億元;在區(qū)域上，西部地區(qū)占比最高279.5億元，東部中部分別為146.3億元和188.9億元。此外，交通部發(fā)布的數(shù)據(jù)還顯示，全國規(guī)模以上港口貨物與吞吐量9.14億噸、旅客吞吐711萬人，分別同比增長4%和13%;集裝箱吞吐量為1656.49萬TEU,同比增長5%;外貿(mào)貨物吞吐量3.17億噸，同比增長10%。

　　【機(jī)械】1月份全國內(nèi)燃機(jī)完成銷量528.79萬臺(tái)同比下降4.55%

　　據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年1月份全國內(nèi)燃機(jī)完成銷量528.79萬臺(tái)，同比下降4.55%;完成17906.68萬千瓦，同比增長8.03%。摩托車需求的大幅下降帶動(dòng)了摩托車內(nèi)燃機(jī)小幅度下降，對(duì)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)下降影響最大。分內(nèi)燃機(jī)配套市場情況來看，乘用車用內(nèi)燃機(jī)1月銷量148.25萬臺(tái)，同比增長5.05%;商用車用內(nèi)燃機(jī)1月銷量35.44萬臺(tái)，同比增長0.70%;工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)1月銷量5.52萬臺(tái)，同比下降2.68%;農(nóng)用機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)1月銷量57.18萬臺(tái)，同比增長1.33%;船用內(nèi)燃機(jī)1月銷量0.36萬臺(tái)，同比增長70.58%;發(fā)電機(jī)組用內(nèi)燃機(jī)1月銷量27.06萬臺(tái)，同比下降12.89%;園林機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)1月銷量39.37萬臺(tái)，同比下降23.07%;摩托車用內(nèi)燃機(jī)1月銷量209.29萬臺(tái)，同比下降6.70%;其他通機(jī)用內(nèi)燃機(jī)1月銷量6.32萬臺(tái)，同比下降28.21%。