全國粗鋼日產(chǎn)量逐月上升 無縫鋼管力度加大

　4月份匯豐PMI初值48.3，上月終值為48，止住連續(xù)5個月下跌勢頭，顯示經(jīng)濟復蘇力度較為疲弱，政府仍需加大穩(wěn)增長力度。尤其是房地產(chǎn)投資開發(fā)增速出現(xiàn)下滑，導致一季度建筑鋼材消費增長明顯放緩。與此同時，鋼鐵行業(yè)供給壓力在不斷加大，3月份全國粗鋼日產(chǎn)量達到226.61萬噸，較1-2月份日產(chǎn)量增長2.21%，預計后期粗鋼日產(chǎn)量還將上升，突破230萬噸的概率很大。

　　一、全國粗鋼日產(chǎn)量逐月上升 華北地區(qū)粗鋼產(chǎn)量同比下降

　　統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，2014年1-3月份，我國累計生鐵產(chǎn)量17970.2萬噸，同比增長0.1%;粗鋼產(chǎn)量20269.9萬噸，同比增長2.4%;鋼材產(chǎn)量26141萬噸，同比增長5.3%。其中，3月粗鋼產(chǎn)量、鋼材產(chǎn)量分別增長2.2%、5%，僅生鐵產(chǎn)量出現(xiàn)負增長，同比下降0.9%。

　　圖一：1-3月份全國分地區(qū)粗鋼產(chǎn)量情況

　　分地區(qū)來看，一季度華南、華中地區(qū)粗鋼產(chǎn)量同比增速分別位居第一、二位，華北地區(qū)粗鋼產(chǎn)量同比負增長。2014年1-3月份華南地區(qū)累計粗鋼產(chǎn)量856.8萬噸，同比增長14.1%;華中地區(qū)累計粗鋼產(chǎn)量1892.9萬噸，同比增長10%;東北地區(qū)累計粗鋼產(chǎn)量2037.8萬噸，同比增長6.5%;西北地區(qū)累計粗鋼產(chǎn)量819.1萬噸，同比增長6.1%;華東地區(qū)累計粗鋼產(chǎn)量6311萬噸，同比增長5.3%;西南地區(qū)累計粗鋼產(chǎn)量1321萬噸，同比增長0.3%;華北地區(qū)累計粗鋼產(chǎn)量7031.3萬噸，同比下降4.1%，顯示該地區(qū)鋼廠在環(huán)保壓力下出現(xiàn)減產(chǎn)。

　　圖二：全國粗鋼、生鐵、鋼材日產(chǎn)量月度走勢

　　據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，3月份預估全國粗鋼日產(chǎn)量209.2萬噸，較上月203.64萬噸上漲2.73%。雖然與統(tǒng)計局公布的3月粗鋼日產(chǎn)量226.61萬噸差異較大，不過兩者數(shù)據(jù)均顯示粗鋼日產(chǎn)量在逐月回升。2014年前2月國內(nèi)重點鋼企虧損28億元，3月份盈利5億元。同時，4月上旬末重點鋼企庫存量為1513.9萬噸，連續(xù)兩旬下滑。盈利好轉(zhuǎn)及庫存下滑，是刺激鋼企加快產(chǎn)能釋放的主因。

　　二、各品種鋼材產(chǎn)量增長情況

　　全國22類鋼材品種中，2014年1-3月份產(chǎn)量同比增速較上年同期出現(xiàn)上升的分別是大型型鋼、厚鋼板、中板、冷軋薄板、冷軋窄鋼帶、鍍層板(帶)、涂層板(帶)及其他鋼材。

　　圖三：1-3月份全國22類鋼材產(chǎn)量增長情況

　　2014年1-3月份，冷軋薄板、鍍層板(帶)、涂層板(帶)產(chǎn)量同比增長12.9%、13.4%、13.4%，增速較上年同期分別上升2.7個百分點、1.9百分點、30個百分點，主要是由于汽車產(chǎn)銷、部分家電產(chǎn)銷表現(xiàn)尚可。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-3月我國汽車產(chǎn)銷同比增長9.16%和9.18%，增速較上年同期略有減緩，但依然維持較快增長。統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1-3月份房間空氣調(diào)節(jié)器、彩色電視機產(chǎn)量同比增長19.9%、8.5%，增速較上年同期上升14.6個百分點、7.1個百分點;同期，家用電冰箱產(chǎn)量同比僅增長1.2%，家用洗衣機產(chǎn)量同比更是出現(xiàn)負增長，下降3.5%。

　　與此相對的是，1-3月份建筑鋼材及鐵道用鋼材產(chǎn)量增速較上年同期下滑明顯。2014年1-3月份國內(nèi)棒材、鋼筋、盤條產(chǎn)量同比增長4.2%、9.6%、1.9%，增速較上年同期分別下跌8.9個百分點、2.5個百分點、10個百分點，主要由于房地產(chǎn)投資開發(fā)增速出現(xiàn)下滑，且下行風險還在加大。數(shù)據(jù)顯示，1-3月份全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比名義增長16.8%，增速比1-2月份回落2.5個百分點，較去年同期下滑3.4個百分點。

　　2014年1-3月份，鐵道用鋼材產(chǎn)量同比增長7.9%，增速較上年同期下滑20.2個百分點。今年1-3月，鐵路建設投資完成610億元，同比增長9%以上，較去年同期28%的增幅下滑明顯。雖然政府今年以來相繼出臺推動棚改、鐵路建設、能源項目建設等政策措施，不過穩(wěn)增長力度明顯要低于去年�？紤]到一季度GDP增速仍在合理區(qū)間、就業(yè)形勢不錯，政府不會考慮出臺短期刺激政策，房地產(chǎn)調(diào)控政策也暫無放松可能，今年建筑鋼材及鐵道用鋼材消費呈低速增長。

　　此外，機械用鋼和造船用鋼形勢較為復雜，需求回暖仍面臨一定困難。其中，今年造船行業(yè)新承接訂單量較為搶眼，但是完工量還在進一步下滑，且隨著BDI指數(shù)一路下跌，3月份新承接船舶訂單量環(huán)比下滑57%。中船協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2014年1-3月全國造船完工量743萬載重噸，同比下降21.4%，較上年同期下降5.7個百分點;新承接船舶訂單量2584萬載重噸，同比增長170%。今年一季度機械工業(yè)已出現(xiàn)下滑苗頭，前2月出現(xiàn)高增長主要是去年同期基數(shù)較低。據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1-3月機械工業(yè)增加值同比增速已由1-2月的12.7%回落至11.8%，3月當月增速只有10.4%。

　　三、后期粗鋼產(chǎn)量預判及影響分析

　　統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，3月份全國粗鋼日產(chǎn)量226.61萬噸，較1-2月份日產(chǎn)量增長2.21%。預計后期粗鋼日產(chǎn)量還將上升，突破230萬噸的概率很大。

　　圖四：中鋼協(xié)預估全國粗鋼日產(chǎn)量月度走勢

　圖五：全國163家樣本鋼廠及唐山鋼廠高爐開工率走勢

　　首先，據(jù)中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)，4月上旬預估全國粗鋼日產(chǎn)量215.15萬噸，旬環(huán)比大漲3.77%。按照歷史數(shù)據(jù)顯示，通常二季度粗鋼日產(chǎn)量將達到年內(nèi)高位。其次，據(jù)監(jiān)測，截至4月18日，唐山地區(qū)鋼廠高爐開工率及全國163家樣本鋼廠高爐開工率分別為86.36%，78.48%，連續(xù)兩周出現(xiàn)回升，進一步印證鋼鐵行業(yè)供給壓力還將加大。

　　當然，后期也有一些因素會限制鋼企產(chǎn)能釋放。首先，各地依然在推進污染治理，發(fā)改委近期表示節(jié)能減排未達標負責人不得提拔重用。占到全國粗鋼總量四成的河北省，今年一季度粗鋼產(chǎn)量同比下降4.6%，表明該省嚴控大氣污染，鋼廠排產(chǎn)受到很大制約。其次，隨著供需矛盾加劇，4月中旬以來國內(nèi)鋼價弱勢回調(diào)，企業(yè)盈利能力再度面臨壓力，沒有大幅擴產(chǎn)的基礎。

　　由于國內(nèi)經(jīng)濟復蘇力度較弱，國務院近期穩(wěn)增長措施不斷，主要致力于提升中長期需求。《環(huán)境保護法》正在修訂中，如果能限制一批環(huán)保不達標鋼企的生存，無疑有利于鋼鐵業(yè)的健康發(fā)展。短期內(nèi)，鋼企在盈利好轉(zhuǎn)的情況下，仍有擴產(chǎn)沖動，而在房地產(chǎn)面臨下行風險的壓力下，終端需求總體偏弱，加上傳統(tǒng)旺季進入尾聲，供需矛盾將再度加劇，鋼市步入弱勢震蕩。



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