全國(guó)粗鋼日產(chǎn)量逐月上升 無(wú)縫鋼管力度加大

　4月份匯豐PMI初值48.3，上月終值為48，止住連續(xù)5個(gè)月下跌勢(shì)頭，顯示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度較為疲弱，政府仍需加大穩(wěn)增長(zhǎng)力度。尤其是房地產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)增速出現(xiàn)下滑，導(dǎo)致一季度建筑鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)明顯放緩。與此同時(shí)，鋼鐵行業(yè)供給壓力在不斷加大，3月份全國(guó)粗鋼日產(chǎn)量達(dá)到226.61萬(wàn)噸，較1-2月份日產(chǎn)量增長(zhǎng)2.21%，預(yù)計(jì)后期粗鋼日產(chǎn)量還將上升，突破230萬(wàn)噸的概率很大。

　　一、全國(guó)粗鋼日產(chǎn)量逐月上升 華北地區(qū)粗鋼產(chǎn)量同比下降

　　統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2014年1-3月份，我國(guó)累計(jì)生鐵產(chǎn)量17970.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.1%;粗鋼產(chǎn)量20269.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.4%;鋼材產(chǎn)量26141萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.3%。其中，3月粗鋼產(chǎn)量、鋼材產(chǎn)量分別增長(zhǎng)2.2%、5%，僅生鐵產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同比下降0.9%。

　　圖一：1-3月份全國(guó)分地區(qū)粗鋼產(chǎn)量情況

　　分地區(qū)來(lái)看，一季度華南、華中地區(qū)粗鋼產(chǎn)量同比增速分別位居第一、二位，華北地區(qū)粗鋼產(chǎn)量同比負(fù)增長(zhǎng)。2014年1-3月份華南地區(qū)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量856.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.1%;華中地區(qū)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量1892.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10%;東北地區(qū)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量2037.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.5%;西北地區(qū)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量819.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.1%;華東地區(qū)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量6311萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.3%;西南地區(qū)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量1321萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.3%;華北地區(qū)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量7031.3萬(wàn)噸，同比下降4.1%，顯示該地區(qū)鋼廠在環(huán)保壓力下出現(xiàn)減產(chǎn)。

　　圖二：全國(guó)粗鋼、生鐵、鋼材日產(chǎn)量月度走勢(shì)

　　據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，3月份預(yù)估全國(guó)粗鋼日產(chǎn)量209.2萬(wàn)噸，較上月203.64萬(wàn)噸上漲2.73%。雖然與統(tǒng)計(jì)局公布的3月粗鋼日產(chǎn)量226.61萬(wàn)噸差異較大，不過(guò)兩者數(shù)據(jù)均顯示粗鋼日產(chǎn)量在逐月回升。2014年前2月國(guó)內(nèi)重點(diǎn)鋼企虧損28億元，3月份盈利5億元。同時(shí)，4月上旬末重點(diǎn)鋼企庫(kù)存量為1513.9萬(wàn)噸，連續(xù)兩旬下滑。盈利好轉(zhuǎn)及庫(kù)存下滑，是刺激鋼企加快產(chǎn)能釋放的主因。

　　二、各品種鋼材產(chǎn)量增長(zhǎng)情況

　　全國(guó)22類(lèi)鋼材品種中，2014年1-3月份產(chǎn)量同比增速較上年同期出現(xiàn)上升的分別是大型型鋼、厚鋼板、中板、冷軋薄板、冷軋窄鋼帶、鍍層板(帶)、涂層板(帶)及其他鋼材。

　　圖三：1-3月份全國(guó)22類(lèi)鋼材產(chǎn)量增長(zhǎng)情況

　　2014年1-3月份，冷軋薄板、鍍層板(帶)、涂層板(帶)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)12.9%、13.4%、13.4%，增速較上年同期分別上升2.7個(gè)百分點(diǎn)、1.9百分點(diǎn)、30個(gè)百分點(diǎn)，主要是由于汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)、部分家電產(chǎn)銷(xiāo)表現(xiàn)尚可。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-3月我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比增長(zhǎng)9.16%和9.18%，增速較上年同期略有減緩，但依然維持較快增長(zhǎng)。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-3月份房間空氣調(diào)節(jié)器、彩色電視機(jī)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)19.9%、8.5%，增速較上年同期上升14.6個(gè)百分點(diǎn)、7.1個(gè)百分點(diǎn);同期，家用電冰箱產(chǎn)量同比僅增長(zhǎng)1.2%，家用洗衣機(jī)產(chǎn)量同比更是出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，下降3.5%。

　　與此相對(duì)的是，1-3月份建筑鋼材及鐵道用鋼材產(chǎn)量增速較上年同期下滑明顯。2014年1-3月份國(guó)內(nèi)棒材、鋼筋、盤(pán)條產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.2%、9.6%、1.9%，增速較上年同期分別下跌8.9個(gè)百分點(diǎn)、2.5個(gè)百分點(diǎn)、10個(gè)百分點(diǎn)，主要由于房地產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)增速出現(xiàn)下滑，且下行風(fēng)險(xiǎn)還在加大。數(shù)據(jù)顯示，1-3月份全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比名義增長(zhǎng)16.8%，增速比1-2月份回落2.5個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期下滑3.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　2014年1-3月份，鐵道用鋼材產(chǎn)量同比增長(zhǎng)7.9%，增速較上年同期下滑20.2個(gè)百分點(diǎn)。今年1-3月，鐵路建設(shè)投資完成610億元，同比增長(zhǎng)9%以上，較去年同期28%的增幅下滑明顯。雖然政府今年以來(lái)相繼出臺(tái)推動(dòng)棚改、鐵路建設(shè)、能源項(xiàng)目建設(shè)等政策措施，不過(guò)穩(wěn)增長(zhǎng)力度明顯要低于去年�？紤]到一季度GDP增速仍在合理區(qū)間、就業(yè)形勢(shì)不錯(cuò)，政府不會(huì)考慮出臺(tái)短期刺激政策，房地產(chǎn)調(diào)控政策也暫無(wú)放松可能，今年建筑鋼材及鐵道用鋼材消費(fèi)呈低速增長(zhǎng)。

　　此外，機(jī)械用鋼和造船用鋼形勢(shì)較為復(fù)雜，需求回暖仍面臨一定困難。其中，今年造船行業(yè)新承接訂單量較為搶眼，但是完工量還在進(jìn)一步下滑，且隨著B(niǎo)DI指數(shù)一路下跌，3月份新承接船舶訂單量環(huán)比下滑57%。中船協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2014年1-3月全國(guó)造船完工量743萬(wàn)載重噸，同比下降21.4%，較上年同期下降5.7個(gè)百分點(diǎn);新承接船舶訂單量2584萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)170%。今年一季度機(jī)械工業(yè)已出現(xiàn)下滑苗頭，前2月出現(xiàn)高增長(zhǎng)主要是去年同期基數(shù)較低。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1-3月機(jī)械工業(yè)增加值同比增速已由1-2月的12.7%回落至11.8%，3月當(dāng)月增速只有10.4%。

　　三、后期粗鋼產(chǎn)量預(yù)判及影響分析

　　統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，3月份全國(guó)粗鋼日產(chǎn)量226.61萬(wàn)噸，較1-2月份日產(chǎn)量增長(zhǎng)2.21%。預(yù)計(jì)后期粗鋼日產(chǎn)量還將上升，突破230萬(wàn)噸的概率很大。

　　圖四：中鋼協(xié)預(yù)估全國(guó)粗鋼日產(chǎn)量月度走勢(shì)

　圖五：全國(guó)163家樣本鋼廠及唐山鋼廠高爐開(kāi)工率走勢(shì)

　　首先，據(jù)中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)，4月上旬預(yù)估全國(guó)粗鋼日產(chǎn)量215.15萬(wàn)噸，旬環(huán)比大漲3.77%。按照歷史數(shù)據(jù)顯示，通常二季度粗鋼日產(chǎn)量將達(dá)到年內(nèi)高位。其次，據(jù)監(jiān)測(cè)，截至4月18日，唐山地區(qū)鋼廠高爐開(kāi)工率及全國(guó)163家樣本鋼廠高爐開(kāi)工率分別為86.36%，78.48%，連續(xù)兩周出現(xiàn)回升，進(jìn)一步印證鋼鐵行業(yè)供給壓力還將加大。

　　當(dāng)然，后期也有一些因素會(huì)限制鋼企產(chǎn)能釋放。首先，各地依然在推進(jìn)污染治理，發(fā)改委近期表示節(jié)能減排未達(dá)標(biāo)負(fù)責(zé)人不得提拔重用。占到全國(guó)粗鋼總量四成的河北省，今年一季度粗鋼產(chǎn)量同比下降4.6%，表明該省嚴(yán)控大氣污染，鋼廠排產(chǎn)受到很大制約。其次，隨著供需矛盾加劇，4月中旬以來(lái)國(guó)內(nèi)鋼價(jià)弱勢(shì)回調(diào)，企業(yè)盈利能力再度面臨壓力，沒(méi)有大幅擴(kuò)產(chǎn)的基礎(chǔ)。

　　由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度較弱，國(guó)務(wù)院近期穩(wěn)增長(zhǎng)措施不斷，主要致力于提升中長(zhǎng)期需求�！董h(huán)境保護(hù)法》正在修訂中，如果能限制一批環(huán)保不達(dá)標(biāo)鋼企的生存，無(wú)疑有利于鋼鐵業(yè)的健康發(fā)展。短期內(nèi)，鋼企在盈利好轉(zhuǎn)的情況下，仍有擴(kuò)產(chǎn)沖動(dòng)，而在房地產(chǎn)面臨下行風(fēng)險(xiǎn)的壓力下，終端需求總體偏弱，加上傳統(tǒng)旺季進(jìn)入尾聲，供需矛盾將再度加劇，鋼市步入弱勢(shì)震蕩。



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