隨著鋼鐵貿(mào)易摩擦增多，鋼鐵企業(yè)鋼材出口難度有所加大

　　2月份，國內(nèi)市場鋼材需求不旺，由于鋼鐵生產(chǎn)增長較快，供大于求矛盾進(jìn)一步加劇，鋼材價格繼續(xù)下跌。隨著天氣轉(zhuǎn)暖，后期市場需求形勢會有所好轉(zhuǎn)，但總體上難有明顯改觀，鋼材價格難以大幅回升。

　　一、國內(nèi)市場鋼材價格繼續(xù)下降

　　2月末，鋼鐵協(xié)會CSPI鋼材綜合價格指數(shù)為96.46點(diǎn)，環(huán)比下降1.19點(diǎn)，降幅為1.22%，較上月收窄0.28個百分點(diǎn)，連續(xù)第6個月下跌;同比下降14.66點(diǎn)，降幅為13.19%。

　　1、長材價格降幅大于板材

　　2月末，CSPI長材指數(shù)為98.63點(diǎn)，環(huán)比下降1.68點(diǎn)，降幅為1.67%;板材指數(shù)為96.00點(diǎn)，環(huán)比下降0.74點(diǎn)，降幅為0.76%。長材價格降幅比板材高0.91個百分點(diǎn)。與去年同期相比，長材指數(shù)下降14.66點(diǎn)，降幅為12.94%;板材指數(shù)下降15.85點(diǎn)，降幅為14.17%。(下表)

　　CSPI國內(nèi)鋼材價格指數(shù)變化情況表

　　2、主要鋼材品種價格均繼續(xù)下跌

　　2月末，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測的八大鋼材品種均繼續(xù)下跌，除冷軋薄板和熱軋無縫管外，價格降幅均較上月有所收窄。其中：高線、螺紋鋼價格分別環(huán)比下跌58元/噸和78元/噸，跌幅相對較大;角鋼價格小幅下跌8元/噸;中厚板、熱軋板卷、冷軋薄板、鍍鋅板及無縫鋼管價格分別下跌11元/噸、24元/噸、31元/噸、5元/噸和49元/噸。(見下表)

　　主要鋼材品種價格及指數(shù)變化情況表

　　3、鋼材價格呈低位波動態(tài)勢

　　從各周情況看，2月份鋼材價格繼續(xù)呈逐周小幅下跌走勢。進(jìn)入3月份第二周，CSPI鋼材價格指數(shù)已連續(xù)11周下降。(見下表)

　　各周鋼材價格指數(shù)變化情況

　　二、國內(nèi)市場鋼材價格變化因素分析

　　2月份，鋼材市場仍處于需求淡季，受鋼鐵產(chǎn)量增長較快影響，市場供大于求態(tài)勢更趨明顯。同時，原燃材料價格大幅回落，對鋼材價格的支撐作用也進(jìn)一步減弱。

　　1、用鋼行業(yè)增速放緩，鋼材市場需求不旺

　　據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-2月份，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長17.9%，比上年同期增速回落3.3個百分點(diǎn);施工項(xiàng)目計劃總投資同比增長16.8%，比上年同期增速回落2.0個百分點(diǎn);規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長8.6%,比上年同期增速回落1.3個百分點(diǎn);2月份，中國制造業(yè)PMI為50.2%，比上月回落0.3個百分點(diǎn)，連續(xù)第3個月回落。其中新訂單指數(shù)環(huán)比下降0.4個百分點(diǎn);PPI同比下降2.0%，連續(xù)24個月負(fù)增長，環(huán)比下降0.2%;從貨幣供應(yīng)量情況看，2月末，人民幣貸款余額增長14.2%，分別比上月末和去年同期低0.1個和0.8個百分點(diǎn)，全月凈回籠現(xiàn)金1.42萬億元。人民幣新增貸款僅為6445億元，環(huán)比減少51.2%。從總體情況看，2月份下游用鋼行業(yè)增速放緩，鋼材市場需求不旺。

　　2、粗鋼生產(chǎn)保持增長，市場供需矛盾進(jìn)一步加劇

　　據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-2月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)累計為產(chǎn)量分別為11672萬噸、13080萬噸和16573萬噸，分別同比增長0.2%、1.7%和4.9%;平均日產(chǎn)粗鋼221.7萬噸，比上年12月份201.1萬噸，大幅上升了20.6萬噸，升幅為10.2%。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1-2月份全國累計出口鋼材1157萬噸，同比增加241萬噸，增長26.3%;累計進(jìn)口鋼材234萬噸，同比增加34萬噸，增長16.8%;折合粗鋼凈出口982萬噸，同比增加220萬噸，增長28.87%。按上述數(shù)據(jù)計算，1-2月份國內(nèi)市場粗鋼日均供給量為205萬噸，比上年12月份增加了9.6%。在鋼材需求淡季，鋼鐵資源供給量仍大幅增長，市場供大于求狀況又有所加劇。

　　3、鐵礦石等原燃材料價格降幅加大，對鋼價支撐作用減弱

　　2月份，鋼鐵生產(chǎn)用原燃材料價格均繼續(xù)下降，且降幅較上月有所加大。其中：國產(chǎn)鐵精粉和進(jìn)口鐵礦石價格環(huán)比分別下降27元/噸和50元/噸，降幅分別為2.77%和5.56%，分別較上月擴(kuò)大0.76和3.39個百分點(diǎn);煉焦煤和冶金焦價格環(huán)比分別下降80元/噸和110元/噸，降幅為7.34%和8.45%，分別較上月擴(kuò)大0.11和2.87個百分點(diǎn);廢鋼價格環(huán)比下降24元/噸，降幅為1.00%。鐵礦石以及煤焦價格大幅回落，對鋼價的支撐作用進(jìn)一步減弱。(見下表)

　　國內(nèi)鋼鐵原燃材料市場價格變化情況表

　　三、國際市場鋼材價格繼續(xù)下降

　　2月末，CRU國際鋼材綜合價格指數(shù)為164.9點(diǎn)，環(huán)比下降3.4點(diǎn)，降幅為2.0%，較上月加大1.9個百分點(diǎn);與上年同期相比下降16.2點(diǎn)，降幅為8.9%。(下表)

　　1、長材、板材價格繼續(xù)下降

　　2月末，CRU長材價格指數(shù)為179.8，環(huán)比下降4.4點(diǎn)，降幅為2.4%，較上月加大1.8個百分點(diǎn);板材價格指數(shù)為158.2點(diǎn)，環(huán)比下降2.7點(diǎn)，降幅為1.7%，較上月加大1.6個百分點(diǎn)。與去年同期相比，長材指數(shù)下降22.4點(diǎn)，降幅為11.1%;板材指數(shù)下降12.5點(diǎn)，降幅為7.3%。

　　2、北美、歐洲鋼價由升轉(zhuǎn)降，亞洲繼續(xù)下降

　　(1)北美市場

　　2月末，CRU北美鋼材價格指數(shù)為174.6點(diǎn)，環(huán)比下降5.3點(diǎn)，降幅為2.9%。2月份，美國制造業(yè)PMI為53.2%，環(huán)比上升1.9個百分點(diǎn)。其中：生產(chǎn)指數(shù)大幅下降6.6個百分點(diǎn)，庫存指數(shù)大幅上升了8.5個百分點(diǎn)，新訂單指數(shù)僅上升了3.3個百分點(diǎn)，顯示出需求增長主要依賴庫存增長;2月末，美國粗鋼產(chǎn)能利用率為77.4%，比上年同期下降0.9個百分點(diǎn)。本月美國市場板材價格明顯回落，長材價格降幅相對較小。(見下表)

　　美國中西部鋼廠鋼材出廠價格變化情況表

　　(2)歐洲市場

　　2月末，CRU歐洲鋼材價格指數(shù)為156.5點(diǎn)，環(huán)比下降3.8點(diǎn)，降幅為2.4%。2月份，歐元區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)為53.2%，環(huán)比下降0.8個百分點(diǎn)。在歐元區(qū)主要國家中，德國、意大利制造業(yè)PMI分別為54.8%和52.3%，分別下降1.7和0.9個百分點(diǎn);法國制造業(yè)PMI升至49.7%，仍低于50%。本月德國市場鋼筋、小型材、線材和冷軋帶卷價格由升轉(zhuǎn)降，型鋼和中厚板價格保持平穩(wěn)，熱軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格繼續(xù)上升，但升幅收窄。(見下表)

　　德國市場鋼材價格變化情況

　　(3)亞洲市場

　　2月末，CRU亞洲鋼材價格指數(shù)為165.0點(diǎn)，環(huán)比下降2.5點(diǎn)，降幅為1.5%。2月份，日本制造業(yè)PMI新出口訂單指數(shù)降至55.5%，環(huán)比回落1.1個百分點(diǎn)。其新出口訂單指數(shù)下降1.3個百分點(diǎn);中國制造業(yè)PMI為50.2%，環(huán)比回落0.3個百分點(diǎn)，其中的新訂單指數(shù)降至50.5%，環(huán)比回落0.4個百分點(diǎn);韓國制造業(yè)PMI降至49.8%，環(huán)比回落1.1個百分點(diǎn)，其新出口訂單指數(shù)下降了1.3個百分點(diǎn)。本月遠(yuǎn)東市場鋼筋和線材價格由升轉(zhuǎn)降，小型材和相關(guān)價格保持平穩(wěn)，中厚板及薄板類鋼材價格小幅上升，但降幅有所收窄。(見下表)

　　遠(yuǎn)東市場鋼材到岸價格變化情況表

　　四、后期鋼材市場價格走勢分析

　　隨著天氣轉(zhuǎn)暖，國內(nèi)市場鋼材需求將逐漸啟動。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍存在下行壓力，鋼鐵需求增長也呈放緩趨勢。由于短期內(nèi)市場供大于求局面仍難以扭轉(zhuǎn)，后期市場鋼價將逐步趨穩(wěn)，但難以大幅回升。

　　1、國民經(jīng)濟(jì)保持較快發(fā)展，鋼材需求保持增長

　　在“十八大”政府工作報告中，今年我國GDP增長目標(biāo)定在7.5%左右,略低于上年增長速度。為保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，國家將繼續(xù)實(shí)行積極地財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，全社會固定資產(chǎn)投資預(yù)計增長17.5%，仍是較快增長;規(guī)模以上工業(yè)增加值預(yù)期目標(biāo)在9.5%左右，略低于上年水平。作為穩(wěn)增長的關(guān)鍵因素，城鎮(zhèn)化是保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的強(qiáng)大引擎，擴(kuò)大內(nèi)需的最大潛力在于城鎮(zhèn)化。根據(jù)最新發(fā)布的《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)》數(shù)據(jù)，目前我國常住人口城鎮(zhèn)化率為53.7%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家平均水平，還有較大的發(fā)展空間。隨著城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提高，會帶來城市基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和住宅建設(shè)等巨大投資需求，這將為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供持續(xù)的動力，也將拉動鋼材需求繼續(xù)保持增長。但也要看到，受經(jīng)濟(jì)下行因素影響，鋼材需求增長會有所放緩。

　　2、鋼材需求增長緩慢，社會庫存仍處高位

　　至3月第二周，CSPI鋼材綜合價格指數(shù)為95.43點(diǎn)，跌至2006年2月以來的最低點(diǎn)。由于市場預(yù)期鋼價基本跌至底部，在后市預(yù)期上升影響下，鋼材社會庫存迅速增加。2月末，全國主要市場五種主要鋼材社會庫存量為2086萬噸，環(huán)比上升527萬噸，升幅為33.76%，較上月增幅加大18.31個百分點(diǎn)。但從3月份情況看，受鋼材需求增長低于預(yù)期影響，庫存又出現(xiàn)回落趨勢。由于前期增長較快，后期市場降低庫存將對鋼價走勢形成壓力。(見下表)

　　鋼材社會庫存變化情況表

　　3、原燃材料價格仍有下降空間，鋼價面臨下跌壓力

　　據(jù)鋼鐵協(xié)會CIOPI進(jìn)口鐵礦石價格監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)，截止3月17日，進(jìn)口鐵礦石價格跌至107.89美元/噸，已環(huán)比三個交易日上升;煉焦煤價格近期已呈趨穩(wěn)回升態(tài)勢。而同期CSPI鋼材價格指數(shù)為95.43點(diǎn)，繼續(xù)回落。與鋼材價格相比，原燃材料價格仍有進(jìn)一步下降的空間，鋼價面臨下跌壓力。

　　后期市場需要關(guān)注的主要問題：

　　一是鋼鐵生產(chǎn)保持高水平，不利于鋼價回升。今年前兩個月粗鋼日產(chǎn)水平達(dá)到221.7萬噸，再創(chuàng)歷史新高。在鋼鐵需求增長放緩的形勢下，鋼鐵產(chǎn)量仍保持較快增長，市場供需矛盾進(jìn)一步加劇，不利于鋼價回升。

　　二是鋼材價格持續(xù)低位運(yùn)行，不利于企業(yè)提高效益。截止3月14日，鋼鐵協(xié)會CSPI鋼材綜合價格指數(shù)降至95.43點(diǎn)，是自2006年3月份以來的最低水平。企業(yè)生產(chǎn)成本降幅遠(yuǎn)低于鋼價，鋼價持續(xù)低位運(yùn)行，不利于企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　三是國際貿(mào)易摩擦增多，后期鋼材出口難度加大。繼歐盟對產(chǎn)自中國的冷軋不銹鋼板發(fā)起涉嫌傾銷調(diào)查后，美國也對進(jìn)口自中國的碳素及合金鋼盤條發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼合并調(diào)查。隨著鋼鐵貿(mào)易摩擦增多，鋼鐵企業(yè)鋼材出口難度有所加大。(中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會)


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