2014年國際鋼鐵形勢展望

　　1.1 2013年全球鋼鐵供給增長過快抑制鋼市回暖

　　1.1.1 2013年全球鋼鐵形勢回顧

　　2013年世界鋼鐵行業(yè)仍未擺脫前兩年萎靡不振的陰影，產(chǎn)能過剩嚴(yán)重、需求增速不及產(chǎn)量增速仍是抑制鋼市回暖的重要因素。截至2013年10月，全球主要國家粗鋼產(chǎn)量約為13.2億噸，較2012年同期上升3.2%，在世界經(jīng)濟(jì)剛剛處于觸底回升階段的情況下，這對于全球鋼鐵行業(yè)的發(fā)展并不是一個(gè)十分利好的消息。

　　與產(chǎn)量步步高升截然相反的是，國際鋼價(jià)從2011年開始就在不斷下滑，從國際鋼價(jià)CRU指數(shù)我們可以看到，截至2013年11月20日，國際鋼價(jià)綜合指數(shù)為168.4，同比下滑4.05%，其中僅北美在2013年9月以后稍有反彈，而歐洲以及亞洲均未有回升跡象。此外，2013年頻頻發(fā)生的歐洲、美國等國家對中國鋼鐵行業(yè)的反傾銷調(diào)查也從側(cè)面表現(xiàn)出其鋼鐵行業(yè)并不樂觀的情況。

　　1.1.2 2014年國際鋼鐵形勢展望

　　雖然2013年對于鋼鐵行業(yè)來說并不是十分順利的一年，但對于2014年，我們也不必過于悲觀。總體來看，世界鋼鐵行業(yè)仍處于一個(gè)觸底回升的階段。

　　第一，世界各地區(qū)鋼廠虧損幅度正逐步縮小

　　目前，歐洲頭號(hào)鋼廠安賽樂米塔爾公司經(jīng)營狀況已有所改善，其財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該公司2013年三季度凈虧損2億美元，與二季度虧損8億美元、及2012年同期虧損7億美元相比，虧損幅度明顯收窄;與此同時(shí)，該公司生產(chǎn)狀況也有所好轉(zhuǎn)，2013年三季度該公司發(fā)貨量2110萬噸，同比增長6%。作為歐洲最大的鋼廠，安賽樂米塔爾公司盈利及生產(chǎn)狀況雙雙觸底回升從側(cè)面表現(xiàn)出歐洲鋼鐵行業(yè)正處于緩慢復(fù)蘇之中。

　　另一方面，作為美國最重要的鋼鐵行業(yè)巨頭--美國鋼鐵公司，其2013年三季度的虧損為17.91億美元，但這筆虧損主要受其扁平材和鋼管部分計(jì)提18億美元非現(xiàn)金商譽(yù)減值的影響。若刨除這一因素，該公司當(dāng)季僅虧損2000萬美元，相比于二季度虧損7800萬美元的情況也已有很大改善。

　　第二，鋼材供給增速有望放緩，需求仍將緩慢回升

　　2013年國際鋼材供給增長迅速，這主要是由占全世界鋼材產(chǎn)量近50%的中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量增長過快所致。若去除中國產(chǎn)量增長，其余國家總產(chǎn)量較2012年基本持平。而2014年，在中國政府加大環(huán)保整治及淘汰“兩高”產(chǎn)業(yè)落后產(chǎn)能力度的情況下，中國鋼鐵產(chǎn)量增長勢必放緩，這也將帶動(dòng)全球鋼材供給增速的放緩。同時(shí)，根據(jù)國際鋼協(xié)的預(yù)測，2014年全球鋼材表觀消費(fèi)量或?qū)⒃鲩L3.3%，達(dá)到15.23億噸，其中中國大陸將在高基數(shù)下繼續(xù)增長3%左右，需求的增加也將起到進(jìn)一步緩解供需矛盾的作用。

　　因此，從世界經(jīng)濟(jì)大環(huán)境以及鋼鐵業(yè)自身發(fā)展來看，2014年全球鋼鐵行業(yè)表現(xiàn)或?qū)⒑糜?013年，鋼鐵業(yè)持續(xù)回暖勢頭值得期待。

　　1.2 2013中國鋼鐵行業(yè)

　　1.2.1 供需矛盾尖銳、庫存常年高企，致鋼價(jià)疲軟下行

　　2013年國內(nèi)鋼市依舊維持疲軟態(tài)勢，價(jià)格水平較2012年進(jìn)一步下跌。以國內(nèi)20個(gè)重點(diǎn)城市三級(jí)螺均價(jià)為例，2013年上半年大部分時(shí)間內(nèi)該價(jià)格均較2012年同期低400元/噸以上，而下半年情況雖有所好轉(zhuǎn)，但整體價(jià)格依舊處于較低水平.

　　那么，是什么原因?qū)е?013年鋼價(jià)表現(xiàn)如此糟糕呢?這主要是由尖銳的供需矛盾所致。數(shù)據(jù)顯示，2013年中國鋼材需求增長在6%左右，而產(chǎn)量增長卻高達(dá)10%以上，個(gè)別單月增長甚至達(dá)到12%，供需嚴(yán)重失衡對鋼價(jià)形成較強(qiáng)壓制作用。

　　與此同時(shí)，產(chǎn)量遠(yuǎn)大于需求除了造成鋼價(jià)難以上漲外，另一個(gè)后果就是鋼廠庫存以及市場庫存始終處于高位，大量鋼材堆積在倉庫中不僅限制了貿(mào)易商及鋼廠操作的靈活性，也使其資金流動(dòng)性大大降低。在如今市場頻頻鬧“錢荒”，且銀行嚴(yán)控鋼鐵等“兩高”行業(yè)信貸背景下，流動(dòng)資金的緊缺不僅會(huì)給大鋼廠造成周轉(zhuǎn)上的困難，更會(huì)給部分中小鋼廠造成致命打擊。

　　1.2.2 環(huán)保壓力史無前例，小型鋼企面臨生存壓力

　　環(huán)保方面的壓力是如今中國鋼鐵行業(yè)面臨的一個(gè)新的“老問題”，之所以這樣說是因?yàn)橐酝�鋼企大多也存在處理排污方面的問題，但地方政府方面多保持睜一只眼閉一只眼的態(tài)度，這一問題始終隱而不發(fā)。但隨著2013年春節(jié)、國慶兩大節(jié)假日分別被兩場曠日持久的嚴(yán)重霧霾所擾亂，大氣環(huán)境的環(huán)保整治問題引起了社會(huì)以及中央政府的廣泛關(guān)注，而華北、東北地區(qū)鋼鐵企業(yè)作為高耗能高污染的典型代表自然獲得了重點(diǎn)“照顧”。

　　目前國內(nèi)鋼企污染防治主要是給燒結(jié)設(shè)備安裝脫硫設(shè)備，但根據(jù)環(huán)保部門全面排查，華北地區(qū)70%以上的鋼鐵企業(yè)排污設(shè)施不合格。這其中許多小型鋼企甚至完全沒有安裝污染治理設(shè)備，其余一些鋼企也僅在有環(huán)保檢查的時(shí)期開啟排污設(shè)備以充門面。導(dǎo)致這一情況的最主要原因無疑就是成本問題，若考慮到設(shè)備購入資金等環(huán)節(jié)的影響，噸鋼的環(huán)保成本將在100元/噸以上;而即使已經(jīng)購買安裝了脫硫設(shè)備的鋼企，開啟脫硫設(shè)備后也將額外增加15-20元/噸左右的生產(chǎn)成本，這對于已經(jīng)進(jìn)入微利時(shí)期的鋼企無疑是一筆巨大的開銷，尤其是對于一些中小型鋼廠更是如此。

　　從生產(chǎn)、經(jīng)營的情況來看，中小鋼廠在產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)信譽(yù)、資金保證等各方面均無法與大型鋼廠媲美，其優(yōu)勢主要在于生產(chǎn)靈活，成本較低，從而以低廉的價(jià)格吸引客戶。但一旦需要真正執(zhí)行嚴(yán)格的環(huán)保舉措，他們賴以生存的優(yōu)勢將明顯下降。而相對應(yīng)的，大型鋼廠卻沒有這方面的煩惱，一方面大型鋼廠基本都有較為完備的環(huán)保設(shè)備，不論其開啟與否，至少在檢查時(shí)必定早已達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn);另一方面大型鋼廠所帶來的稅收及就業(yè)也將促使地方政府不遺余力的為其提供便利。因此，在2014年我國中小鋼企將面臨史無前例的生存壓力，尤其是河北唐山、邯鄲這種中小鋼企泛濫的地區(qū)更是如此。

　　1.2.3 危機(jī)與契機(jī)并存，重壓下國內(nèi)鋼鐵行業(yè)未來展望

　　對于中國鋼鐵行業(yè)的未來，不能因2013年的步履蹣跚就對2014年盲目悲觀，須知危機(jī)的背后總是存在機(jī)遇。2014年我國鋼鐵行業(yè)仍有以下幾個(gè)值得關(guān)注的重點(diǎn)：

　　第一，環(huán)保及減產(chǎn)相關(guān)政策的出臺(tái)

　　對于中國的大環(huán)境來說，治理環(huán)保維持空氣的純凈是最終的目標(biāo)，但對于中國的鋼鐵行業(yè)來說，治理環(huán)保只是一個(gè)方法以及過程，真正的目的是通過環(huán)保來達(dá)到鋼鐵產(chǎn)量上的削減。從2013年的情況來看，減產(chǎn)仍是口號(hào)多過實(shí)際，作為占全國鋼材產(chǎn)量四分之一的河北省，年中即號(hào)稱到2017年全省產(chǎn)能計(jì)劃削減6000萬噸，目標(biāo)提出半年后，實(shí)際進(jìn)展卻仍微乎其微。雖也有在10月末集中拆除10多座高爐的高調(diào)行為，但之后卻被證實(shí)所炸高爐基本早已停產(chǎn)，對于實(shí)際減產(chǎn)影響有限。

　　導(dǎo)致這種情況一方面是由于鋼鐵行業(yè)仍是當(dāng)?shù)刂饕狦DP以及稅收來源，本地政府對此仍有不舍;另一方面也是由于大規(guī)模減產(chǎn)對于地方來說需要解決的問題太多，需要考慮的方方面面政策也太多。以唐山為例，一旦減產(chǎn)四分之一，當(dāng)?shù)財(cái)?shù)以百萬計(jì)從事鋼鐵及相關(guān)行業(yè)的人員中將有數(shù)十萬面臨失業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，這些人員的工作如何安排，生活如何安排，一旦減產(chǎn)過后留出大片的產(chǎn)業(yè)空白，唐山又將如何填補(bǔ)?畢竟作為一個(gè)已經(jīng)舉世皆知的重度污染城市，其要轉(zhuǎn)型所能選擇的道路相當(dāng)有限并且困難重重。為真正達(dá)到最初所制定的減產(chǎn)規(guī)模，河北省及唐山市政府就必須從單純的制定目標(biāo)轉(zhuǎn)為出臺(tái)實(shí)實(shí)在在的安置政策。若能把有效的政策落到實(shí)處，不僅將刺激鋼價(jià)的上漲，對于未來中國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展也有巨大的益處。

　　第二，抑制新增產(chǎn)能的問題

　　削減現(xiàn)有產(chǎn)能的同時(shí)抑制新增產(chǎn)能也是控制供給總量重要的因素，在這一點(diǎn)上2014年國內(nèi)的情況或較為看好。這一方面是由于過去兩年鋼價(jià)持續(xù)低迷，鋼企盈利水平迅速下降，資金情況并不樂觀，對于新產(chǎn)能投資有所減少;另一方面國家也出臺(tái)了相關(guān)政策，后期將不再批復(fù)新增鋼企用地。新增產(chǎn)能的減少對于鋼價(jià)的回暖將起到一定的輔助作用。

　　第三，鐵礦石定價(jià)權(quán)的爭奪

　　2013年市場表現(xiàn)較為明顯的一點(diǎn)就是鋼材價(jià)格的變動(dòng)已不再看礦石的臉色行事，這與往年礦石價(jià)格與鋼材價(jià)格幾乎同時(shí)變動(dòng)形成了鮮明對比。在經(jīng)歷上半年的快速下跌后，普氏指數(shù)長期維持在130美金左右的水平，這對現(xiàn)貨價(jià)格形成了一定的支撐。但在另一種程度上來說，這對于鋼廠的盈利能力也造成了嚴(yán)重的困擾。因?yàn)椴徽撲搩r(jià)漲跌與否，礦石價(jià)格的高企都將使得鋼廠的成本維持在高位，三大礦山對于中國礦價(jià)的把持由此可見一斑。

　　為爭奪鐵礦石的定價(jià)權(quán)，中國從很多年前就做了相當(dāng)大的努力，而2013年10月在大連商品交易所上市的中國鐵礦石期貨也是眾多策略當(dāng)中的一項(xiàng)。但目前來看，由于三大礦山對此仍保持觀望態(tài)度，并未明確表示加入，鐵礦石期貨的推出仍難以動(dòng)搖三大礦山對于定價(jià)權(quán)的壟斷地位。

　　后期隨著中國鋼材產(chǎn)量增速放緩以及三大礦山礦石產(chǎn)量維持高速增長，鐵礦石供需關(guān)系將發(fā)生變化。長期來看中國鋼鐵行業(yè)對于鐵礦石定價(jià)的話語權(quán)必將有所增強(qiáng)，但2014年中國鐵礦石價(jià)格受制于人的情況仍難有根本性改變。


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