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2014年全年鋼材價(jià)格總體波動(dòng)幅度不大
2014年全年鋼材價(jià)格總體波動(dòng)幅度不大
2013年鋼材市場(chǎng)在希望中開啟,在下跌中前行,在平淡中收尾。歷史最高產(chǎn)量、最小的年度價(jià)格波動(dòng)幅度、08年以來的價(jià)格低點(diǎn)、最大的去庫存幅度等多個(gè)或合理或矛盾的數(shù)據(jù)都出現(xiàn)在這一年,耐人尋味。近日,2013年多項(xiàng)行業(yè)數(shù)據(jù)陸續(xù)發(fā)布,筆者對(duì)鋼鐵行業(yè)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行了匯總(如表1所示)并進(jìn)行簡(jiǎn)要分析,供大家參考。
表1 鋼鐵行業(yè)主要指標(biāo)年度盤點(diǎn)
鋼材價(jià)格:跌幅明顯,波幅較窄。縱觀2013年的鋼材市場(chǎng),價(jià)格重心較2012年進(jìn)一步下移。年初,在國家頻頻出臺(tái)利空政策的影響下,鋼材市場(chǎng)一度進(jìn)入下跌通道,周期長(zhǎng)達(dá)4個(gè)月之久,螺紋鋼甚至跌到了08年以來的低點(diǎn)。直到6月底,鋼廠檢修逐漸增多,粗鋼產(chǎn)量有所下降,供需矛盾得到一定程度的緩解,加上國務(wù)院發(fā)出了“穩(wěn)增長(zhǎng)、保下限”的信號(hào),鋼市才開始出現(xiàn)回暖,8月中旬達(dá)到年內(nèi)的次高點(diǎn),之后供需矛盾激化,市場(chǎng)再度陷入震蕩下行通道。全年Myspic綜合指數(shù)均價(jià)較2012年下降7.7%,長(zhǎng)材跌幅大于板材。各品種年度波動(dòng)幅度均小于往年,以螺紋鋼為例(如圖1所示),2010和2012年波動(dòng)幅度在900元/噸,2011年為800元/噸左右,2013年螺紋鋼的年度波動(dòng)幅度為600元/噸左右,鋼材市場(chǎng)之所以呈現(xiàn)出這樣的特點(diǎn),一方面是由于資金面偏緊,市場(chǎng)缺乏資金炒作,導(dǎo)致行情難以大起大落。另一方面,今年的產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于往年,行情稍有起色,鋼廠便開始釋放產(chǎn)量,制約了鋼價(jià)的上漲的幅度;而在價(jià)格下跌時(shí),由于鐵礦石等原材料價(jià)格的堅(jiān)挺又使得成本支撐較為強(qiáng)勁,這也導(dǎo)致下跌幅度不會(huì)太深。在當(dāng)今產(chǎn)量高企、資金偏緊的大背景下,2014年鋼材價(jià)格或仍將維持窄幅波動(dòng)的態(tài)勢(shì)。
圖1 三級(jí)螺紋鋼歷年波動(dòng)幅度對(duì)比
原材料價(jià)格:其他品種下跌明顯,進(jìn)口礦表現(xiàn)堅(jiān)挺。從各原材料品種的價(jià)格來看,2013年全年煉焦煤和噴吹煤的價(jià)格跌幅最大,跌幅達(dá)15-25%,廢鋼、鋼坯等原材料的跌幅在15%以內(nèi)(如表2所示),鐵礦石價(jià)格表現(xiàn)最為堅(jiān)挺,進(jìn)口礦價(jià)格還出現(xiàn)了小幅的上漲,這主要得益于較高的鋼鐵產(chǎn)量下鋼廠對(duì)礦石的剛性需求。2013年鐵礦石新增供應(yīng)量大約為7000~7500萬噸,而新增需求也基本相當(dāng),這種供求平衡格局使得2013年鐵礦石均價(jià)與2012年水平基本相當(dāng)。2014年面臨的情況或?qū)⒂兴煌�。目前,世界前四大鐵礦供應(yīng)商巴西淡水河谷、澳洲力拓和必和必拓以及FMG均進(jìn)入擴(kuò)產(chǎn)高峰。2014年鐵礦石供大于求的格局已經(jīng)形成,鐵礦石價(jià)格的上漲將面臨較大壓力。煤炭行業(yè)的產(chǎn)能過剩狀況也較為嚴(yán)峻,預(yù)計(jì)2014年焦煤、焦炭全年均價(jià)將較2013年繼續(xù)小幅下降。不過,由于焦煤等原料價(jià)格處于相對(duì)低位,下跌空間可能不大。
表2 主要原材料價(jià)格對(duì)比
產(chǎn)量:增幅明顯,其中長(zhǎng)材產(chǎn)量增幅大于板材。2013年,國內(nèi)共生產(chǎn)粗鋼7.79億噸,同比增長(zhǎng)8.7%。鋼材產(chǎn)量10.7億噸,較去年同期新增12.2%,其中,長(zhǎng)材累計(jì)同比增長(zhǎng)14%,板材累計(jì)增產(chǎn)10.8%,2013年黑色金屬礦選業(yè)固定資產(chǎn)投資仍保持了13.2%的較高增速,尤其是房?jī)r(jià)節(jié)節(jié)攀升,各地建設(shè)熱情高漲,促使鋼廠加大了對(duì)長(zhǎng)材的生產(chǎn)力度。而機(jī)械、造船等行業(yè)相對(duì)表現(xiàn)疲弱,使得板材需求承壓,鋼廠增產(chǎn)力度弱于長(zhǎng)材。其中螺紋、線材,分別占到增產(chǎn)總量的24.7%和12.7%(如表3所示),加起來占到增產(chǎn)總量的將近40%。熱軋品種受下游汽車表現(xiàn)搶眼的帶動(dòng),增產(chǎn)幅度也達(dá)到了15.6%,這也使得這幾個(gè)品種的價(jià)格在2013年表現(xiàn)最為弱勢(shì),下跌幅度遠(yuǎn)大于其他品種。據(jù)統(tǒng)計(jì),2013年新增高爐產(chǎn)能為6000萬噸左右,但受市場(chǎng)低迷及國家屢屢出臺(tái)化解產(chǎn)能過剩措施等因素影響,2014年預(yù)計(jì)將淘汰煉鐵落后產(chǎn)能1000萬噸左右。目前統(tǒng)計(jì)的新增產(chǎn)能為2045萬噸,如果加上未在統(tǒng)計(jì)之列的新增設(shè)備,預(yù)計(jì)2014年中國新增高爐產(chǎn)能為3000萬噸左右,在產(chǎn)能的溫和增長(zhǎng)之下,預(yù)計(jì)2014年粗鋼產(chǎn)量仍將較2014年小幅增長(zhǎng)4%左右。
表3 2013年1-11月鋼材主要品種新增產(chǎn)量及占比 單位:萬噸
進(jìn)出口:鋼材出口同比增長(zhǎng)較快,對(duì)東盟出口增長(zhǎng)迅猛。2013年,鋼鐵企業(yè)進(jìn)一步加大了開拓國際市場(chǎng)的力度,全年共出口鋼材6234萬噸,同比增長(zhǎng)11.9%;共進(jìn)口鋼材1408萬噸,同比增長(zhǎng)3.1%。從鋼材出口的主要國家來看,我國對(duì)于東盟的出口增長(zhǎng)迅猛,在我國出口量排名前十的國家中,東盟國家占據(jù)6席(如表4所示)。1-11月,我國對(duì)東盟累計(jì)出口鋼材1376.6萬噸,同比增長(zhǎng)29.7%;其中對(duì)越南出口增速甚至高達(dá)63.2%。不過與此同時(shí),我國出口韓國的數(shù)量有所下滑,降幅為7.2%;對(duì)印度的出口下滑也較為明顯,降幅23.2%。目前美國經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇,歐債危機(jī)有所緩解,新興經(jīng)濟(jì)體之前采取的貨幣寬松政策也有助于經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)和鋼材需求的恢復(fù),不過,近年來貿(mào)易摩擦以及人民幣升值等因素都將會(huì)抑制我國的鋼材出口,2014年鋼材出口面臨較大壓力,預(yù)計(jì)難以維持2013的較高增速。
表4 2013年1-11月累計(jì)鋼材出口分國別變化情況
主要宏觀指標(biāo):穩(wěn)中向好。從最新發(fā)布的2013年度宏觀數(shù)據(jù)來看,各指標(biāo)表現(xiàn)出穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)。盡管2013年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大,但在國家穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)之下,全年GDP仍實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)7.7%,符合市場(chǎng)預(yù)期。2013年年末M2 余額110.65萬億元,同比增長(zhǎng)13.6%,在12月份翹尾因素為0,比11月份下降3.1個(gè)百分點(diǎn)的前提下,M2僅較上月回落了0.6個(gè)百分點(diǎn)也表明貨幣增速仍然較快。去年中央采取了一系列深化改革的措施,例如轉(zhuǎn)變政府職能、簡(jiǎn)政放權(quán)、方便社會(huì)創(chuàng)業(yè)等,這必將激發(fā)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的發(fā)展能量。而城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、信息化的大格局也必將帶動(dòng)巨大的投資需求,2014年投資、消費(fèi)、出口“三駕馬車”總體仍會(huì)保持平穩(wěn)較快的增長(zhǎng)。
展望2014年,美國經(jīng)濟(jì)有望小幅提速,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)景氣度回升,制造業(yè)PMI連創(chuàng)新高,經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)、投資者信心指數(shù)和消費(fèi)者信心指數(shù)均有所上漲。盡管失業(yè)率仍維持高位,南歐國家的債務(wù)問題尚未徹底解決,但復(fù)蘇已是當(dāng)前歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的主旋律,2014年預(yù)計(jì)歐元區(qū)GDP有望首次實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。2014年預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)量化寬松退出即將啟動(dòng),資本流動(dòng)可能給新興國家?guī)淼娘L(fēng)險(xiǎn)不可忽視,預(yù)計(jì)新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速將繼續(xù)小幅放緩。
國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能繼續(xù)保持增長(zhǎng),需求增長(zhǎng)相對(duì)有限,2014年供需壓力仍然較大,資金偏緊的局面短期內(nèi)難以得到有效緩解,都將制約鋼價(jià)的上漲;此外,礦石供給增加較多,礦價(jià)小幅下跌的可能性很大,對(duì)鋼價(jià)的支撐作用將有所減弱;預(yù)計(jì)2014年全年鋼材價(jià)格總體水平將較2013年降低3%左右,整體波動(dòng)幅度不大。
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